在一次事故中,艾农王子(大卫·休里斯·大卫·休里斯饰)的心脏受到致命伤害。为了救王子的命,一条龙献出了半颗心。艾农死而复生后性情大变,凶狠残忍。作为王子的剑术老师,伯恩(丹尼斯·奎德·丹尼斯·奎德饰)认为这一变化的罪魁祸首是王子的半颗龙心。为了帮助王子重新找到他的心,艾农决定不惜一切代价找到拥有另一半心的龙。【/h/]一眨眼,十年过去了,无数条龙死在了鲍恩的手下。最后,他遇到了他一直在寻找的宿敌,但一龙之间建立了深厚的友谊。渐渐地,博文发现艾农的残忍与龙心无关,而是他的本性。知道这个真相后,鲍文和卡拉(由迪安·梅尔·迪娜·梅耶饰演)一起参加了推翻艾农暴政的起义。