明朝中期,日本人不断骚扰东南沿海,日本柳生宗帮助德川家康横扫中原武林。 结果,“日本霸王”刘胜进入武林,所向披靡。他还想挑战中原武林第一高手独孤无极(刘松仁饰)。 独孤无极即将迎娶他的新婚妻子孟庆思(杨紫琼饰),但他不得不推迟。 他向“幽灵医生”(吴孟达饰)寻求帮助,因此他用毒药提高了几次技能。 比武之日,独孤无极与柳生斗智斗勇,将柳生赶走,却被体内的毒气弄得精神错乱,以至于在山庄内杀死了无数好友,还炸掉了自己的头发。 从那以后,青丝装扮成男人的样子,化名独孤真,杀死了世界上所有忘恩负义的人。