纽约特工尼克(迈克尔·道格拉斯饰)是一个桀骜不驯的离异男人。他最近因涉嫌玩忽职守被纪律部门调查。一天,尼克和他的搭档罗宇胜(安迪·加西亚·安迪·加西亚饰)在一家餐馆偶然相遇。虽然他们抓住了主犯佐藤(松田优作饰),但佐藤抓住的神秘积木不见了。 日本要求引渡佐藤,但尼克和罗宇胜不得不护送佐藤到大阪。没想到,在机场,尼克误将佐藤交给了乔装打扮的歹徒。 尼克和罗宇胜不愿意失去他们的囚犯,在日本助理兼翻译松本正弘(高仓健饰)的协助下,继续以观察员的身份调查佐藤的案件。他们发现佐藤正与大老板Sugai一起制造假币。 不久,文森特被佐藤和他的团伙杀害,尼克的处境变得越来越困难,但他固执地想在一个黑暗的陌生城市抓住凶手...