上世纪50年代,朝鲜面临内忧外患,人民生活艰难。 张,一个被别人殴打的乞丐少年,被书生金受文(安圣基饰)救下,两人结下了一生的友谊,电影天堂,免费电影。在金寿文的朋友李(韩)的帮助下,他正式在大学画院学习绘画。 五年后,张()凭着他非凡的才能,开始学有所成,并离开他的老师周游世界。 一次偶然的机会,张结识了青楼女子,为她在团摆上画了梅花,并题写了“梅花一生不卖香”四个字 不久,他来到初恋情人李的妹妹(孙艺珍饰)家中,为这位久病不愈的恩人画了一只鹤。 李走后,张告别了素云。 当时社会鄙视作画的文人,失意的张只好继续四处游历,陶冶性情。