19世纪末,帝国特使的妻子安娜正在与英国翻译家查尔斯幽会。查尔斯得知安娜要和丈夫一起回中国,要她和自己私奔去英国。 这时,地主来报告说,帝国公使馆的武官里科夫来抓他了,已经进了院子。 两人从后门逃走,里科夫穷追不舍。 一群乞丐为获得报酬而招待并阻止了武官。当他再次追赶他们时,发现他们已经消失了。 安娜从中国救出了一个纨绔子弟并进入皇宫,却发现这个纨绔子弟竟然是一个美丽的女孩。 她正要返回公使馆,这正好与君主的回归相吻合。原来王爷是混迹于丐帮的黑衣人神人。他对安娜的美丽感到惊讶。 不要里科夫威胁坠儿,安娜在幽会中丢失的宝石,查尔斯被剑羞辱。 在帝国大臣阿尔西金的告别化妆舞会上,文瑞扮成儿子恳求查尔斯为拒婚申请英国护照。难道里科夫在等待机会作弄查理;查尔斯想和安娜私奔;王业精心打扮,寻找美丽。 当时,出现了危机。 第二天晚上,钦差大臣和夫人去了日本公使馆。 当日本大臣伊藤出去迎接他时,只有大臣阿尔·卡金和大臣的妻子失踪了,引发了一场震惊首都的公案。