东汉末年,经过多年的征服和合并,魏蜀吴三国处于平衡状态。 为了抵抗强大的曹魏政权,孙和刘联手,诸葛亮(马)和水军统帅周瑜()共同抵御了在峡口的进攻。 为了弄清两军交战的真相,曹操派谋士蒋干()以老朋友的身份去拜访周瑜,伺机劝说他投降。 聪明过人的周公谨知道来者的意思,于是放下文武英雄会议,让太史慈监督酒,让蒋干无话可说。 席间,周瑜假装喝醉了酒,事先让曹颖水军首领蔡瑁和张赟写了一封投降书,并纵容蒋干偷信逃跑回家。最终,疑心很重的曹操将这位水军将军斩首...这部电影改编自京剧《三国戏》中的经典剧目。