故事发生在抗日战争时期,长江以南的某个地方。 著名越剧演员肖云燕(毛)被日军强奸。幸运的是,受伤的国军飞行员(魏饰)挺身而出救了她,他们在逃亡的路上相爱了。 王绍给了云燕一个重返前线的爱的信物。 回到戏班的云烟拒绝讨好,为日军表演,被汉奸大师杨永发(王维平饰)打了一顿。暗恋师妹的任梁(胡大刚饰)带着云烟回了老家,并告诉家人自己是云烟宝宝的父亲。云岩百感交集。 后来,云烟被族长赶出老家,只身来到邵家,与邵的母亲(吴饰)相依为命。 几年后,抗日战争胜利后,云燕和她的儿子以及邵孤独的母亲盼望着邵的归来。......