魔术大师陆(陈强饰)在离开祖国25年后于1962年回到上海。 1937年,在闵行剧院表演魔术的鲁突然遇到了麻烦。假警长(李天际饰)贪图陆老婆的美色,诬陷陆的道具手枪为“私藏军火” 在鲁的妻子被迫自杀后,鲁将年幼的阿毛托付给好友(程志饰),独自逃往海外。一晃25年过去了。 当时阿毛现在叫(韩非),是车上的售票员,而鲁回上海的第一辆交通工具是他儿子的车,但父子相见,互不相识。 鲁丢在车上的行李被志诚打开,他找到了当年的魔道具手枪。他下班后送去杂技团找失主。 看到的东西和想到的人,鲁不忍心回忆悲惨的过去。他把神枪给了志诚。 王小六后来看到这把手枪,恍然大悟。......