菲利克斯·克鲁尔(扬尼斯·纽?Hner是一个来自中产阶级家庭的有魅力的年轻人。他从小就完善了自己的变身技巧和角色扮演游戏。在经历了几次命运的打击后,他有机会在巴黎的一家豪华酒店做电梯服务员,他毫不犹豫地抛弃了过去的生活。在酒店里,菲利克斯熟练地适应了各种环境,很快就升到了领班的位置,尤其是让女客人们疯狂。当他们遇到年轻而不幸的路易斯·德·维诺斯塔侯爵(大卫·克罗斯饰)时,他们想到了交换身份的精神,这样侯爵就可以生活在一起,并揭示了扎扎(丽莎·弗雷兹饰)。对菲利克斯来说,这意味着他心爱的扎扎被另一个男人夺走了,但他渴望改变和社会进步的愿望却无法得到满足。魅力和欺骗人的能力最终将他带到了里斯本的皇家法庭,在那里他可以将自己的杰作作为骗子传下去。