这部电影讲述了年轻的克拉巴特与邪恶的米勒战斗的故事。 由于父母都死于瘟疫,14岁的克拉巴特(大卫·克劳斯,大卫·克劳斯)成了乞丐。 连续几个晚上,他做了一个奇怪的梦,梦见乌鸦召唤他到黑昆仑的磨坊。 于是他按照梦里的指示去了磨坊,被左眼有黑色皮套的磨坊主克里斯蒂安·雷德尔·迪尔雷德收留,并和磨坊里的学徒交了朋友。 童达(丹尼尔·布鲁赫,丹尼尔·布鲁赫)作为学徒们的工头,对最小的克拉巴特照顾有加,这帮助他获得了磨坊主和其他学徒的认可。 原来磨坊主是个黑人魔术师。虽然他一直在教徒弟们魔法,但是每年过年前,都会发生一件可怕的事情,今年通达不幸坠楼身亡。 渐渐地,克拉巴特发现了通达死亡的真正原因,他决心用自己学到的魔法与邪恶势力作斗争...电影改编自德国作家奥弗雷德·普鲁斯勒的同名小说,年轻的克拉巴特因其勇敢对抗恶势力的形象而家喻户晓。