剧情简介
五岁的宗介和妈妈丽莎住在海边一个小村庄的悬崖上。 作为船长的父亲，他出海多年，留下宗介和他的母亲一个人。 所以五岁的宗介已经超龄懂事了，也知道要照顾妈妈而不是爸爸。 有一天，他在悬崖下的岩石海滩上玩耍时，捡到了一条美人鱼波尼欧，她的头被困在玻璃瓶里。宗介救了波妞，把她放在一个绿色塑料桶里养大。 波妞和宗介互相迷恋。 宗介对波妞说:“你放心，我会保护你，好好照顾你。"但是波妞的父亲，魔术师藤本，强迫波妞和他一起回到海里。 波妞坚决拒绝，开始大吵大闹。她下定决心要变成一个人类小女孩，回到宗介身边，于是波妞决定离家出走。 就在她离家之前，波妞把她父亲最珍爱的“生命之水”倒进了海里。 这一举动引起了巨大的动荡，海平面开始迅速上升。波妞的姐妹们化作巨大的鱼形海浪吞噬了宗介居住的城镇，几乎连宗介悬崖上的家都受到了影响。
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