失传多年的葵花宝典重出江湖,引起武林大乱。华山弟子令狐冲(马景涛饰)奉命潜入以东方不败(郑秀珍饰)为首的邪教日月神道,试图夺回葵花宝典,不料遇到了东方不败。 令狐冲和东方不败,谁不知道对方的真实身份,一拍即合,谈得很好。 邪恶的(郑饰)偷走了辟邪的珍贵剑法,练成后连杀数人,并嫁祸首级。 为了报仇,林平之竟然开始练习从皇宫里收集向日葵。 与此同时,神道教的女巫任盈盈(范文芳饰)对令狐冲很感兴趣,到处帮他解围,而了解到这一切的令狐冲和任盈盈,之前也越来越亲近。 任我行和东方不败有血海深仇,想尽快解决。在黑木崖的决战中,东方不败的真实身份终于暴露了。