解放初期,某市公安局领导从被捕特务黄云梦口中得知,特务线在出逃前,将潜伏特务名单交给了司令员崔。 崔已乔装成万龙山仓库的经理,指挥潜伏在城里的特务和乡下的歹徒进行抢劫破坏,同时派女特务紫丽萍打入工商界窃取情报。 为了获得崔西的潜伏特工名单,公安局派出了一名名叫李永合的侦探试图闯入名单。黄云梦愿意赶紧播电影和电影赔罪。他把介绍给崔,而很快获得了崔的信任。 李和他从一个徒弟那里得到的间谍花名册可能在古画轴上。他刚要动手,却被崔发现,一场内讧之后,崔立刻调走花名册,逐渐消除了对李的怀疑。 终于在夏导演家的古画轴上找到了花名册。 一天深夜,崔和孙世高召集当地特工准备在地下室开会时,被我国公安人员抓获。